Cosa ci può essere di più pericoloso di un giostraio capace di manipolare le persone? Una psichiatra così coraggiosa da intraprendere una relazione con lui. Siamo negli anni ’40, un giostraio di un Luna park, Stanton Carlise, arrotonda truffando le persone. Ad aiutarlo nei suoi raggiri una psichiatra, Lilith Ritter, ben più malvagia di lui…