Città del Messico, anni 4. L’americano Lee frequenta i bar della città, dove ha trovato rifugio per evitare un arresto per droga. Sono locali pieni di studenti universitari americani espatriati, soldati congedati e altri personaggi ai margini della società che vivono di sussidi. Un giorno Lee s’infatua di un militare della Marina americana in congedo, Allerton (Drew Starkey), un tossicodipendente, che, sebbene indifferente alle sue avances, alla fine cede, ma solo quanto basta per rendere i desideri sessuali di Lee ancora più un’ossessione.