Nel Giappone medievale, periodo Muromachi (1336-1573), Inu-oh ha dalla nascita caratteristiche fisiche anomale. E’ cresciuto all’aperto come un cane, ha ereditato dal padre la passione per il teatro ed è in grado di usare le sue peculiarità fisiche per danzare in modo innovativo. Un giorno Inu-oh incontra a Kyoto Tomona, monaco suonatore di biwa caduto vittima di una maledizione. i due iniziano a esibirsi insieme infrangendo le regole delle arti tradizionali, diventano presto le stelle di una nuova era… Cosa sarebbe successo se l’hip-hop, la musica rock e i febbrili festival musicali all’aperto fossero esistiti nel Giappone del XIV secolo?