Ernest è un orso che vive ai margini della società. E’ un clown e un musicista. Un giorno entra nella sua vita la piccola Celestine, una topolina orfanella che è fuggita dal suo mondo. Due esseri solitari trovano conforto l’uno nella compagnia dell’altra, sfidando le regole e le convenzioni dei rispettivi mondi di appartenenza…